QUESTIONNAIRE ET
AUDIT PATRIMONIAL

Examiner l’ensemble des ressources
et placements afin de définir un indice de
performance du capital placé.

  • Ratio revenus/épargne
  • Capacité d’investissement
  • Performance réelle
  • Cash to cash
  • Valeur actualisée du capital
  • Indice de performance
  • Axes d’amélioration

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ELABORATION D’UNE
STRATEGIE DE PLACEMENT

Analyse de l’audit patrimonial, des besoins
réels et définition d’un profil d’investisseur
avec objectifs et terme.

  • Besoins techniques
  • Besoins ressentis
  • Création du profil
  • Propositions de plans
  • Formalisation 
  • Validation
  • Mise en application

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SOUSCRIPTIONS ET
PORTEFEUILLE

Contractualisation des relations, souscriptions aux
différents plans d’investissement et
création du compte client.

  • Accès interface web
  • Présentation produits
  • Sélection des plans
  • Souscription
  • Compliance
  • Constitution du portefeuille
  • Reporting et ajustements

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NOS PRODUITS ET SERVICES

PEA auto-gestion

Un PEA intégralement sur-mesure dont vous gardez le contrôle, sous l’assistance d’un professionnel.

Epargne pro-active

Des livrets d’épargne européens qui combinent performance et flexibilité absolue aux aléas de la vie.

Placements alternatifs

Valeurs refuges, foncier viticole, ou nouvelles technologies, le meilleur du marché mondial.

Immobilier off-shore

SCI, SCPI ou fonds immobiliers parmi les plus performants à capital intégralement garanti.

Assurance-vie

Multi-supports entièrement personnalisable, à haute valeur ajoutée tant fiscale que patrimoniale.

Optimisation fiscale

Dispositifs Scellier, Demessine, Girardin, Pinel, Malraux… sélectionnés, négociés et triés par nos experts.

Audit Patrimonial

Pour particulier, gestionnaire de fortune ou family office, avec reporting analytique.

Epargne retraite

Fonds viagers éligibles ou non en assurance-vie, OPCI, FCPR, FPCI en montage retraite sur-mesure.